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        錫業股份:原材料價格堅挺,股價將迎來大級別行情


        一、 錫價堅挺,2108年18年維持震蕩上行判斷

        從2011年以來,錫價穩步上升,今年有望震蕩上行,根據國際數據顯示,緬甸礦對國內的供應2018年預期將會比 2017年減少20000噸金屬量,3月份只有大約2000噸的金屬量比去年平均月度 5000-6000 噸的供應要低,比今年1月份超過1萬噸的供應低很多。錫精礦供給大幅受限的邏輯正逐步加強,市場上錫是一個供不應求的狀態,有望帶動錫價的持續增長。

        《LME 錫維持升水狀態,現貨趨緊》《錫精礦價格持續攀升》二、消費增速加快,市場供不應求、錫價有望沖擊 20 萬元/噸。


        錫下游需求50%為電子產品焊料,2018 年預計總消費量達到 36.5萬噸。根據歷史經驗來看,錫金屬下游應用單項占比小、需求增速相對穩定。需求端我們針對市場關心的應用作了詳細拆分,市場所擔心的智能手機應用占比不足3%。整體上,我們維持 2018年1%消費增速判斷。受季節性因素影響,價格高點常出現在3-6月份,也是當月供需缺口擴大的關鍵時間節點。同時在價格啟動初期,常常伴隨產業鏈低庫存的因素,當前為全球錫庫存的歷史最低點。綜合考慮歷史供需平衡、庫存情況、季節性波動、供 給需求主導等情況,我們預計2018年錫價或沖擊20萬元/噸。

        《錫的庫存量連續走低》三、 錫金屬行業龍頭,資源稟賦優異


        1、公司是錫行業龍頭企業,資源優勢明顯。 主要從事金屬錫及其深加工產品的生產、銷售業務,是我國最大的錫生產出口基地。 公司產業鏈涵蓋了錫的采選、冶煉和深加工,是世界上唯一具有完整錫產業鏈的企業。公司產品國際市場占有率16.75%,國內市場份額占了 41.59%左右。公司錫、鋅、銅、鉛、銦的儲量分別達到 79 萬噸、424 萬噸、120萬噸、8萬噸、0.63萬噸, 其中錫儲量全球第一,鋅儲量全國前三,銦儲量全國第一,資源優勢明顯。 收購華聯鋅銦優質資產,提振上市公司盈利能力。

        2、公司是全球最大的錫生產、加工、出口基地。公司錫金屬國內市場占有率 43.55%,全球市場占有率 21.08%,國內營收占比在 90%以上,行業地位穩固。公司主營業務突出,錫產品營收、利潤占比最高。公司2017年共實現營收 344 億元,同比增加 2.9%,實現歸母凈利潤 7.06 億元,同比增加 418%。

        《公司近年營業收入穩步提升》《公司近年歸母凈利潤趨勢》四、底部建倉完畢,拉升蓄勢待發


        1、錫業股份現在一個底部構造中,底部高點逐漸提高,上升趨勢確立、現在重復一個放量上漲,縮量回調的過程,很明顯這里是個底部吸籌建倉的過程。

        2、周線MACD軸上金叉,走出了上漲收斂三角形的走勢,已經有效突破三角形,走向上的一筆。

        3、月線進入一個多頭強勢區間、5/10/20三條均線多頭發散。

        4、日線上今天120金叉250均線,均線全部多頭發散,是走出大行情的必要條件。

        《錫業股份走勢分析圖》
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