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        小金屬受益新材料發展戰略


        2012年,有色金屬行業機會將主要來自于新材料產業,即將出臺的有色金屬“十二五”規劃對小金屬概念股有明顯利好信息。當前節能環保、新材料、重大裝備研制及國產化等是“十二五”期間有色金屬行業科技發展方向,可重點關注黃金、稀土永磁及相關受益小金屬股票。
          多因素推動黃金價格上漲

          影響金價的因素可分為經濟因素和供需因素。經濟因素方面,黃金貨幣屬性有所回歸,美元中期弱勢,通貨膨脹維持高位。供需因素上,近期黃金供需結構有所變化,央行由凈出售黃金到凈買入黃金,另外投資需求渠道逐步打開,加劇了黃金市場供不應求的局面,歐債危機引發的避險需求是近期黃金大漲的重要原因。

          從全球黃金需求結構看,2010年,全球珠寶黃金需求比例不到50%,工業需求依然穩定在12%,而投資需求大幅增加至41%。鑒于QDII投資國外黃金ETF逐漸普及以及2011年國內多支黃金ETF基金獲批且業績亮麗,新興市場國家黃金投資渠道拓寬和投資產品創設,也對黃金投資需求攀升提供重要支持。

          上半年我國黃金行業營業收入544億,同比增加20.59%,營業利潤83.85億,同比增加42.92%。黃金產品價格持續上漲并維持高位運行,黃金價格較上年同期上漲20%以上。建議投資者關注中金黃金(6.760,-0.02,-0.29%)、辰州礦業(6.860,-0.03,-0.44%)、紫金礦業(3.410,-0.04,-1.16%)、山東黃金(23.910,-0.18,-0.75%)、榮華實業(2.920,0.02,0.69%)等個股未來走勢。

          政策持續給力稀土產業

          我國稀土消費結構中永磁材料占比最大,占到56.6%,其它用途集中于儲氫合金、拋光材料、熒光材料以及催化凈化器??萍疾繉潛芸傤~3.5億元的扶持資金,用于重點支持稀土材料在稀土永磁、催化、儲氫等領域的應用研發,該產業市場空間更加廣闊。

          “十二五”時期,在新能源方面,預計需要稀土永磁材料4萬噸,除風電外,在節能電梯、變頻空調、汽車EPS系統等需求方面,高性能永磁材料也將有大幅增長。在節能環保領域,稀土三基色熒光燈需要稀土熒光粉約1萬噸/年,火電煙氣脫硝催化劑及載體市場需求將達到180億元/年,稀土功能材料未來需求將成倍增長。關注正海磁材、中科三環(10.010,-0.01,-0.10%)、銀河磁體(12.420,0.07,0.57%)、寧波韻升(6.010,0.03,0.50%)等股票中長線投資機會。

          小金屬受益新材料發展戰略

          新興戰略產業重點涉及鎢、鉬、鉭、鈮、鈦、鍺、鋰等小金屬及相關材料,尤其是在高端裝備制造、新能源、新能源汽車和新材料方面,未來新興產業發展將極大地拉動相關小金屬或材料需求。

          錫在有色金屬中屬于稀缺品種,儲采比僅有18.2年,屬采儲比較低的金屬品種。當前中國電子行業將持續處于景氣周期,未來全球智能化、綠色化進程將推動集成電路產業新一輪增長,提升錫焊料需求。在新材料方面,錫已廣泛用于光伏產業鍍錫銅帶、錫基鋰離子電池、錫基阻燃劑等領域。

          鋯金屬在添加錫、鈮、鐵等之后形成鋯合金,對核燃料有良好的相容性,多用作核反應堆堆芯結構材料和核燃料包殼材料,此外也用于制造耐蝕部件和制藥機械部件。目前我國核電所需鋯材完全依賴進口,按照到2020年我國核電裝機容量達到6000萬千瓦條件預測,未來10年核級鋯材需求總量預計在5000噸左右,核級鋯需求持續增長的趨勢非常明確。

          小金屬基本沒有期貨市場,價格受外圍市場影響較小,我國部分優勢品種已逐步具備定價話語權。鑒于小金屬材料在半導體、核電等新材料領域的廣泛應用和未來需求,看好東方鋯業(6.450,0.24,3.86%)、辰州礦業、貴研鉑業(10.870,0.21,1.97%)、東方鉭業(6.020,0.55,10.05%)、廈門鎢業(15.150,0.18,1.20%)、馳宏鋅鍺(5.090,0.05,0.99%)等公司未來發展。
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